本次發行的主體評級為Baa1/BBB+/BBB+(穆迪/標普/惠譽),5年期發行規模達5億美元,票息為1.5%。最終定價為T+85基點,較初始價格指引收窄40基點。最終訂單簿超過64億美元,超額認購超過12.8倍。
此次債券的成功發行,再次向國際資本市場展示了寧德時代優秀的信用資質,將增強公司境外發展低成本資金保障能力,助力實現全球戰略布局。